本次活动主题为“把脉新格局，洞见新机遇”，来自中银国际、中金公司、中信建投证券、上海文飞永律师事务所等国内知名机构的专家齐聚郑州，分析国内外经济形势、共享境外上市动态、解读境外上市政策及路径。

活动期间还安排了项目路演环节，引导优质项目与资本市场充分沟通，进而实现创新要素与资本要素的有效嫁接融合。

郑州市人民政府副市长李凤芝，郑州大学副校长屈凌波，河南省政协经济委员会原主任、豫商联合会常务副会长孙新雷等省市领导受邀出席。

郑州高新区党工委书记张红军，郑州高新区党工委副书记、管委会主任郭程明，郑州高新区党工委副书记王德敏出席活动。

完善上市梯度培育体系

高新区全力打造“金融高地”

资本市场是产业升级的“助推器”，也是创新创业的“孵化器”。今年以来，随着境外发行上市备案制度落地实施、北交所与港交所合作备忘录签署等利好政策推动，企业境外上市意愿逐渐增强，市场呈现蓬勃发展态势。

郑州市人民政府副市长李凤芝在致辞中表示，长期以来，郑州市高度重视资本市场建设，致力于引金融“活水”，助力区域经济高质量发展，把企业上市作为做大做强做优资本市场、支撑实体经济发展的关键一环。郑州市综合采取了实施企业上市“千企展翼”行动计划、拓宽企业上市“绿色通道”、建立“五个一”推进机制、构建“五个一批”梯次上市格局等一系列重要举措，企业上市支持政策更加完备、服务体系更加健全、支撑环境更加优化、市场规模持续扩大。

郑州高新区党工委副书记、管委会主任郭程明在致辞中表示，当前境外上市是优质企业进入资本市场、提升国际化水平的重要途径，境外上市成功的案例也为郑州高新区拟上市企业提供了积极参考。本次会议旨在帮助有意愿的企业更多地了解海外资本市场、规避风险，选择符合企业自身发展的上市之路。

作为此次活动的主办方和河南省、郑州市资本市场高质量发展的主阵地、主战场、主引擎，郑州高新区一直高度重视金融业发展和科技金融创新，全力打造具有高新特色的“金融高地”。

目前，郑州高新区创建了全省首个科技金融广场，累计引入创投机构160家，认缴注册资金1100亿元，并依托该基地，引进了深交所河南服务基地，落地全国首只面向北交所拟上市企业的股权投资基金。郑州高新区与北京大学深圳研究院合作，构建“中原中小企业成长指数服务平台”，认证科技型企业7556家。此外，郑州高新区还正在对接嘉兴南湖小镇，拟打造“中原基金小镇”。

截至目前，郑州高新区已形成上市公司累计21家（存续14家，占河南13%，占郑州市A股上市36%），80家新三板企业，764家四板企业，49家省重点、90家市重点、300家区重点上市后备企业的上市梯度培育体系。

优化服务体系

让企业找到适合自己的上市选项

企业如何在境外上市过程中少走弯路，避开各种雷区，尽快实现上市目标？活动政策解读环节，邀请国内知名机构的专家，就当前国内外经济形势、境外上市动态进行解读与分析。

“民营企业是社会主义市场经济的重要组成部分，但受各种原因影响，仍然面临融资难、融资贵的问题。”中银国际董事总经理王耀辉表示，资本市场可以从6个方面为民营企业高质量发展提供支持，一是提升民营企业的信用水平；二是实现再次的产权确认；三是提供多层次的融资渠道；四是降低融资成本；五是实现低成本扩张；六是实现财富倍增效应。

如何打造一个成功的境外IPO？中金公司投行部执行总经理冷小茂在分享中表示，一是打造极具吸引力的投资故事是成功发行的基础；二是合理的承销团结构和协调工作机制能够最大化调动承销团的积极性；三是营造良好的发行势头是发行成功的关键；四是把握有利的发行窗口对发行成功至关重要；五是制定合理价格区间策略能够最大化需求张力；六是合理的配售结构是后市良好股价表现及充裕流动性的重要保障；七是积极的稳定后市策略和投资者关系工作能够有力支撑后市股价走势。

活动现场，中信建投证券国际执行董事、签字保荐人王译贤以《香港上市及备案制介绍》为题进行主题演讲，围绕香港上市基本流程介绍、境外上市备案制新规解读等方面进行详细分享，为河南企业境外上市提供了有效参考。

他表示：“境外上市备案制新规明确规定境内企业境外上市的相关制度规范，核心由原来的行政许可管理改为备案管理，加强事中事后管理，创造了更加透明、更可预期的制度环境，推进制度型高水平对外开放。”

上海文飞永律所主任马文杰现场介绍了港股上市两种主流路径，即直接上市（H股）和间接上市（红筹），并通过现实案例对这两种上市路径的优缺点进行了比较详细的介绍。“每种路径都有其内在的适用要素，企业可以根据自身的实际情况进行选择。”马文杰表示。

产融对接发挥实效

4家优质项目向机构资本展示绝技

本次活动注重实效对接，路演活动引导企业与资本面对面沟通。在上海联创资本合伙人荣文俊主持的路演环节，4家优质企业携融资项目先后走上舞台，向到场投资机构及点评专家介绍项目优势和融资需求，并就投资机构代表提出的问题进行解答。

作为首家路演企业，华新控股（河南）有限公司（以下简称华新控股）成立于2009年，公司目前主要业务是为火力发电、煤化工、新能源行业提供综合第三方服务。

第二家路演企业是云知声，也是本次路演活动中唯一一家来自北京的人工智能硬科技企业，连续五年入围“CB Insights”全球人工智能独角兽榜单，2021年被工信部授予国家级专精特新“小巨人”企业。

匠多多是一个互联网家居售后服务&蓝领技工运营管理平台，利用S2B2C业务模式，聚合全国65万+蓝领技工，为家装建材商家、用户提供“仓储、配送、安装、维修、检测、居家服务”等一站式解决方案，为国内灯饰售后服务市场龙头。

河南真二互联网科技有限公司压轴登场路演，主要运营平价房产交易平台“真二网”，平台针对行业痛点，独家研发了EAC网络，通过EAC赋能经纪人，为房产行业提供优质的流动性服务，已在全国超过10个城市落地230家门店。

路演点评专家围绕公司商业模式、未来盈利增长点等问题，和企业开展了多轮互动交流，为与会投资人带来更加丰富的项目信息。

据悉，2015年至今，资本力量1+6系列活动已累计助推59家企业达成股权融资近20亿元，对于促进金融资源支持郑州市乃至河南省实体经济发展起到了助推作用。